近日，由华龙证券担任财务顾问和主承销商的甘肃能源重大资产重组项目成功落地，顺利完成了 76 亿元标的资产交割、19 亿元配套融资，成为 2024 年全国能源行业 A 股市场规模最大资产重组项目。上市公司资产重组配套融资项目新增股份将于年底上市。
本次重大资产重组项目参与认购金额近 38 亿元，申购倍数达到 1.98 倍，是 2024 年完成过户的标的资产规模最大的发行股份购买资产项目，也是 2024 年过会并发行的最大配套融资项目，得到了客户的高度认可。在项目推进过程中，华龙证券充分发挥专业优势，依托深厚的行业经验和精准的项目把控，高效推进方案制定、申报、审核等关键环节，自深交所 7 月受理至过会仅用时 101 天，助力本项目成为注册制审核下能源行业金额最大、审核最快、实施最快的重大资产重组项目。本次项目的顺利落地，是华龙证券做好金融五篇大文章、积极发挥绿色金融作用及响应国家“西电东送”战略方面的生动实践。
甘肃能源为甘肃电投集团旗下的上市公司，本次重组标的常乐公司位于河西走廊清洁能源基地，其 4×100 万千瓦发电机组是祁韶±800kV 特高压直流输电工程的唯一配套调峰电源，是国家“西电东送”和“绿色金融”战略的重点工程，对于推动我国新能源电力的高水平消纳、促进新型电力系统建设具有示范意义。作为西北地区最大的清洁能源上市公司，重组后甘肃能源装机容量将达到 754 万千瓦，在清洁能源发电及调峰火电领域的布局进一步优化，形成“风光水火”并济的电源结构，全面实现“综合性能源电力上市公司”的发展战略。
下一步，华龙证券将持续牢记金融服务实体经济使命，恪守以客户价值为核心的经营理念，提升金融服务质效、整合区域优势资源，持续为服务国家重大战略、支持实体经济发展贡献积极力量。
